MADRID.- Banco Sabadell ha entrado en pista para intentar completar este mismo año su saneamiento inmobiliario, y ha encargado a Alantra que sondee el mercado para colocar dos carteras, bautizadas como 'Proyecto Coliseum' y 'Proyecto Challenger', que sumarán 8.000 millones en
inmuebles adjudicados y que ya han empezado a mostrarse a los
potenciales interesados, lo que en la jerga del sector se conoce como
abrir el 'data room', según El Confidencial.
Este movimiento forma parte del plan diseñado por la entidad a
finales del año pasado para sacar de su balance cerca de 12.000 millones
de activos tóxicos por medio de la venta de varias carteras.
Las dos primeras ya están en el mercado, y suman 3.400 millones de
euros, pero los platos fuertes están a punto de abrir la puja.
Para insuflar celeridad al proceso, la entidad presidida por Josep Oliu ha optado por crear una cartera con riesgo mayoritariamente Sabadell y otra sometida al examen del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), ya que se trata de inmuebles procedentes de la antigua CAM, que cuentan con un Esquema de Protección de Activos (EPA).
La primera, según afirman fuentes financieras, alcanzará un volumen
bruto superior a 5.000 millones de euros, mientras que la segunda se
moverá en la mitad, algo más de 2.500 millones de euros, y necesitará el
visto bueno del FGD, ya que este deberá cubrir el 80% de las pérdidas.
Sabadell
cerró el pasado ejercicio con 8.023 millones brutos en activos
adjudicados y 5.695 millones en préstamos fallidos, según los datos de
exposición inmobiliaria remitidos a la CNMV —Comisión Nacional del
Mercado de Valores—, y actualmente la cobertura media asciende al 55%.
Entre los potenciales compradores a los que está sondeando Alantra figuran los grandes fondos habituales en este tipo de operaciones, como Apollo, Lone Star, Blackstone o Cerberus, según las mismas fuentes.
Esta potencial desinversión se une a las dos carteras que Sabadell ya ha lanzado al mercado: Proyecto Galerna, que cuenta con 900 millones en préstamos fallidos, y Proyecto Makalu, dotado con 2.500 millones en activos de la antigua CAM, según publicó 'Vozpópuli'. En sendos casos, KPMG está asesorando el proceso.
Además, como adelantó El Confidencial, Solvia, el 'servicer' de Sabadell, ha decidido sumarse al auge de la vivienda y crear su propia promotora, Solvia Desarrollos Inmobiliarios, dotada con 600 millones de euros en suelos y alguna promoción a terminar.
La
entidad quiere hacer crecer esta nueva promotora por medio de la firma
de acuerdos con diferentes empresas, fondos y 'family offices'
interesados en delegarles la gestión y desarrollo de sus terrenos y
promociones.
Si logra llevar a buen puerto todos estos planes, Sabadell seguirá los pasos de Santander y BBVA,
que el pasado ejercicio completaron su saneamiento inmobiliario con la
venta a Blackstone y Cerberus, respectivamente, del grueso de su
ladrillo tóxico, y dejará a CaixaBank como el último gran banco
pendiente de hacer un gran movimiento para cumplir las directrices
marcadas por Europa: sacar ya de los balances una década de crisis.
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